Voor industrieën actief in familiale vermogensplanning
Elke sector heeft zijn eigen vragen rond vermogen, successie en pensioen.
Phineq speelt daarop in met één platform dat zich aanpast aan uw manier van werken, en met specialisten die uw sector begrijpen.
Notariaat
Als notaris wilt u uw cliënten helder en correct informeren over de gevolgen van een overlijden, een testament, een schenking of een huwelijkscontract. Phineq berekent de erfovergang op elk moment juist, ook wanneer het vermogen in een maatschap of een andere vennootschap zit.
Phineq helpt u met
- Successieberekeningen en simulaties van erfbelasting
- De impact van huwelijksvermogensrechtelijke keuzes
- Duidelijke rapporten voor uw cliënten
Binnenkort komt er een link met eSuccession van Fednot
Private banking & wealth
Uw klanten verwachten meer dan beleggingsadvies. Met Phineq brengt u het volledige vermogen in kaart en toont u met concrete scenario's hoe het zich ontwikkelt over de jaren heen.
Phineq helpt u met
- Een totaaloverzicht van alle vermogensbestanddelen, desgewenst geaggregeerd voor zowel privé vermogen als vermogen in gelieerde vennootschappen
- Pensioen- en successiescenario's
- Professionele adviesrapporten die uw advies onderbouwen
Successie & financiële planning
Voor financieel planners en adviseurs is Phineq het volledige werkinstrument:
van de eerste inventaris tot een uitgewerkt spaar-, rentenier- of vermogensplan.
Phineq helpt u met
- Vermogensinventaris en analyse
- Persoonlijke financiële planning
- Het verfijnen van de successieplanning met verschillende varianten
Family office
Een family office beheert vaak een complex en gespreid vermogen over meerdere generaties. Phineq brengt structuur in dat geheel en houdt alles centraal bij.
Phineq helpt u met
- Opvolging beleggingsportefeuilles
- Opvolgen kredieten
- Opvolging van termijnrekeningen
- Opvolging van huurcontracten
- Een helder overzicht voor alle familieleden
- Via het klantenportaal kunnen alle familieleden het vermogen van de familiale maatschap raadplegen en documenten uitwisselen.
Verzekeringsmakelaar leven
Phineq helpt u met
- Opvolging van uw klanten
- Taakbeheer binnen uw kantoor
- Rapportering
- Compliance rond levensverzekeringen (FSMA rapporten)
