Intelligente software &
menselijke ondersteuning
30 jaar ervaring in vermogensplanning.
Vermogensplanning is maatwerk. Elke familie, elk vermogen en elke successie is anders. Daarom combineert Phineq krachtige planningssoftware met de persoonlijke begeleiding van specialisten die de praktijk door en door kennen.
U brengt het volledige vermogen van uw klant in kaart, berekent scenario's voor successie, pensioen en fiscaliteit, en zet alles om in een helder adviesrapport. Via het klantenportaal kan uw klant zelf gegevens aanleveren of aanvullen en het rapport raadplegen. Zo werkt u sneller, nauwkeuriger en transparanter.
Strategische samenwerking met Wolters Kluwer
Phineq wordt samen met Wolters Kluwer in de markt gezet.
