Une solution complète basée sur le logiciel Phineq et le soutien humain.
Chaque secteur a ses propres questions concernant le patrimoine, la succession et la retraite.
Phineq y répond avec une plateforme qui s'adapte à votre manière de travailler, et avec des spécialistes qui comprennent votre secteur.
Notariat
En tant que notaire, vous souhaitez informer vos clients de manière claire et précise sur les conséquences d'un décès, d'un testament, d'un don ou d'un contrat de mariage. Phineq calcule la transmission de l'héritage à tout moment de manière précise, même lorsque le patrimoine est dans une société de personnes ou une autre société.
Phineq vous aide avec
- Calculs de succession et simulations des droits de succession
- L'impact des choix en matière de régime matrimonial
- Rapports clairs pour vos clients
Bientôt, un lien avec eSuccession de Fednot
Banque privée & patrimoine
Vos clients s'attendent à plus qu'un simple conseil en investissement. Avec Phineq, vous cartographiez l'ensemble du patrimoine et montrez à l'aide de scénarios concrets comment il se développe au fil des ans.
Phineq vous aide avec
- Un aperçu global de tous les éléments de patrimoine, éventuellement agrégés pour le patrimoine privé et le patrimoine dans des sociétés associées
- Scénarios de retraite et de succession
- Rapports de conseil professionnels qui soutiennent votre avis
Succession & planification financière
Pour les planificateurs financiers et les conseillers, Phineq est l'outil de travail complet :
de l'inventaire initial à un plan d'épargne, de rente ou de patrimoine élaboré.
Phineq vous aide avec
- Inventaire et analyse des biens
- Planification financière personnelle
- Le perfectionnement de la planification successorale avec différentes variantes
Bureau familial
Un bureau familial gère souvent un patrimoine complexe et diversifié sur plusieurs générations. Phineq apporte une structure à l'ensemble et centralise tout.
Phineq vous aide avec
- Suivi des portefeuilles d'investissement
- Suivi des crédits
- Suivi des comptes à terme
- Suivi des contrats de location
- Une vue d'ensemble claire pour tous les membres de la famille
- Via le portail client, tous les membres de la famille peuvent consulter le patrimoine de la société familiale et échanger des documents.
Courtier en assurance vie
Phineq vous aide avec
- Suivi de vos clients
- Gestion des tâches au sein de votre bureau
- Reporting
- Conformité autour des assurances vie (rapports FSMA)
