Logiciel intelligent &
soutien humain
30 ans d'expérience en planification patrimoniale.
La planification patrimoniale est sur mesure. Chaque famille, chaque patrimoine et chaque succession est différent. C'est pourquoi Phineq combine un puissant logiciel de planification avec l'accompagnement personnel de spécialistes qui connaissent la pratique sur le bout des doigts.
Vous cartographiez l'ensemble du patrimoine de votre client, calculez des scénarios pour la succession, la retraite et la fiscalité, et transformez le tout en un rapport de conseil clair. Via le portail client, votre client peut fournir ou compléter des données et consulter le rapport. Vous travaillez ainsi plus rapidement, avec plus de précision et de transparence.
Collaboration stratégique avec Wolters Kluwer
Phineq a été développé en collaboration avec Wolters Kluwer, l'un des principaux fournisseurs d'informations juridiques et fiscales en Belgique. Le célèbre Calculateur de Successions de Wolters Kluwer est intégré dans la plateforme. Vous combinez ainsi des connaissances de domaine actuelles avec un logiciel intelligent.
